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2018品职原创CFA一级Portfolio知识框架图,专治遗忘 | 品职学图

  • 原创 2018-09-25
  • 品职教育

品职CFA框架图

品职CFA框架图,如约而至,仍然不改初衷,希望帮到更多的考生,也代表着品职传递给学员的框架学习思维。

 

最初,框架图是两位老师,为了自己更好的理解和教学,给自己梳理的一份知识体系,全部的科目竟然就一点一点全部梳理完毕,成为一份完整的资料,也成为了品职强化串讲课的基础讲义。


强化串讲的内容,也是给前期自学的同学,在最后冲刺阶段提供的最优质的加速器。


这次在品职的线下见面会上,我们发现,框架图不仅仅是一个复习的工具,更成为了可以连接姻缘的红线哦,有两个品职的小伙伴就是通过一份看似简单的框架图走到了一起。


现在正在读文章的小伙伴,我能感觉到你们一个个八卦的神经都活跃起来了哈~是不是都很想听这个故事呢?且听小编细细道来。


故事起源于2015年(那时也是何老师李老师刚开始制作发布框架图),故事中的男主角在追这位美丽的姑娘,但是又不好意思和她说话。那年他在英国,她在中国,中间隔着8个小时的时差。


男主角觉着每天给她发微信说句晚安容易让人感觉特别刻意,容易一开始就被拒绝,想采取更细水长流的方式,所以正巧发现了何老师李老师公众号的框架图每隔一段时间会有发一科,那就凑着框架图出来给她转发一科,然后说句晚安。我们的框架图发了几个月,他们也一直交流了几个月。(还好框架图是一科隔一段时间的发布的,不然男主角可能很快没有说晚安的机会了呢)


在中间没有框架图的日子,男主角就发些备考策略或者是看看框架里有啥不懂的,象征性问问,然后说句晚安。


那时候男主角觉得框架图是一个很好的和她说话的契机。在一起之后一直到现在,他们也还在一起备考,一起鼓励对方,坚持下去,等待像何老师李老师那样一起持证的一天。


也许,这也就是Hope&Love蕴含的意义吧。


CFA考试其实只是我们人生中的一件小事,框架图则更是如此,但是我们品职还是希望无论是对你的学习还是生活,我们用心整理的框架图都能起到相应的作用~

CFA一级组合管理


复习策略

组合管理与数量联系较为紧密,所以无论是报名咱们品职课程学习的同学还是打算自学的同学,我们都建议大家学习完数量学科后就可以优先学习组合管理这门学科。


这样的学习次序,能够起到事半功倍的功效。同数量学科的特点一样,1级组合管理的考试题目也较为常规,大家在考前万不可战略性放弃该门学科,在考试时也要为该门学科预留出最后的做题时间。


组合究竟是个啥玩意儿

因为CFA协会是希望将我们培养成为合格的基金经理(愿望是很美好的),能够为客户做出合理的资产配置,这就是我们需要学习组合管理这门学科的目的所在。


所谓“组合”就是指投资者的“投资篮子”,就是投资者能够投资的类似“大盘股”、“小盘股”、“政府债券”、“公司债券”、“货币市场基金”等一系列投资标的。而投资者做组合的过程,就是将资产投资到具体标的物,进行资产配置,权重分配的过程。


学科内容及框架

在CFA1级的组合管理中,我们会学习到三大话题方面的知识。


1.第一个话题从投资收益以及风险的角度出发论述现代金融学中的经典组合管理理论的基础:现在金融学最基本的投资理念就是强调投资分散化的投资理念,即俗话说的鸡蛋不能放在同一个篮子里。


2.第二个话题涉及到了实务中我们应当如何帮助客户做出合理的组合管理(理财规划):即帮助客户决定投资哪些资产类型以及以及每一类资产类型所投资的权重大小;这一决策实施过程中必须充分认识考虑到客户个体的实际承担风险的能力以及意愿。这些与实务操作紧密相关的内容将分别在该学科开篇以及结尾的章节做出详细阐述。


3.“风险管理的内容” 是协会在2016年新增的内容部分(今年考纲没有变化)。我们注意到,有关“风险管理”的内容以往都是出现在CFA3级的教材中,但是在2016年, 1级与2级组合管理的教材中都新增了很多这方面的内容。


今年CFA2级教材中也新增了风险管理计量方面的内容,由此可见CFA这个偏重于投资的考试,也越发重视风险管理的内容,大有将投资、风控考证大一统的架势。

    

(突然有点心疼创建FRM考试的GAAP协会了);所以那些考过FRM同学是不是也考虑下加入CFA持证的大家庭呢?


接下来,小编就为大家放上品职精心为大家准备的CFA一级框架图啦,希望对大家的复习有所帮助哦~

品职CFA一级框架图





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