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小白熊 · 2021年06月21日

Case 02: 2009 Q1 个人IPS写作：为什么两笔钱是pre-tax的？

  1. CFA III
  2. 个人IPS

问题：t=60时的 11000000和-100000都是investment portfolio中的，这个investment portfolio和养老金账户、TDA都是什么关系？为什么这两笔钱是pre-tax的？谢谢


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1 个答案

王暄_品职助教 · 2021年06月22日

1,100,000是文中给出60岁这年的portoflio value，没有扣除任何的投资税，所以是pre-tax


100,000，因为文中写道【they plan to pay off their mortgage and associated taxes by withdrawing CAD 100,000 from their protfolio upon reirement】，这里特意强调了，他们一共要取出100,000 CAD，这100,000中包括withdraw tax 20%。

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