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笑儿123 · 2021年05月22日

关于时间频率的总结

  1. CFA III
  2. Ethics

老师，Ethics 和GIPS 出现的一些频率我总结了下，麻烦看下是否对


  1. IPS 每年review 一次
  2. 3个月要发一次 investment statement 给客户 
  3. 计算股票，债券的return, monthly
  4. 计算房地产return, quartely
  5. external value of 房地产， 每12个月



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1 个答案

王暄_品职助教 · 2021年05月23日

  1. IPS 每年review 一次-->对
  2. 3个月要发一次 investment statement 给客户 -->Quarterly basis，正确

__________________________________________________________________


  1. 计算股票，债券的return, monthly
  2. 计算房地产return, quartely
  3. external value of 房地产， 每12个月

后三者应该是GIPS的内容，同学可以再贴标签去GIPS询问相关负责人会更加准确。

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