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Alex · 2021年04月19日

个人ips经典题R29的第一题

  1. CFA III
  2. 个人IPS
能否再解释一下，为什么strategy 3是tax reduction，老师讲的没听懂。重组后怎么就获得tax alpha了？怎么就减少交税了呢？ 谢谢
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王暄_品职助教 · 2021年04月20日

这里的重组即重新分配资产，从而多买一点股票（股票获得的收益为capital gain），少买一些债券（债券活得的收益主要为dividend，即income）。由于股票的catpial Gain tax低，而dividend的income tax高，所以还以少交税。那么就属于tax deduction。

其实这题是从一个case里扣出来的。因为选项A基本一眼就能看出是tax deferral，所以没有提供capital gain tax和income tax的税率

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