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良爱洳 · 2020年07月17日

问一道题:NO.PZ2019012201000002 [ CFA III ]

问题如下:

LTM Fund mainly invests in small, mature health care services provider in US industries. Therefore, the LTM Fund is most likely classified as a:

选项:

A.

large-cap value fund.

B.

small-cap value fund.

C.

small-cap growth fund.

解释:

B is correct.

考点:Segmentation of equity investment

解析:LTM基金主要投资于美国市场中的小型成熟的医疗服务行业的公司。显而易见,如果基于规模和风格的方法来分类(规模通常以市值来衡量,通常分为大盘股、中盘股或小盘股。风格通常分为价值型、增长型或价值与增长的混合体),那么LTM基金属于小盘价值型基金。

为什么不属于growth fund的范畴?

1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年07月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为题干已经明确指明该基金投资的公司是成熟的医疗服务提供商,因此该基金的投资风格是价值型的。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!