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biguo · 2020年07月08日

问一道题:NO.PZ2018111302000010 [ CFA II ]

问题如下:

Is the statement "Benefits of private equity real estate investments include owners’ ability to attain diversification benefits, to earn current income, and to achieve tax benefits." correct?

选项:

A.

correct.

B.

incorrect, because tax benefits do not apply to tax-exempt entities.

C.

incorrect, because private real estate is highly correlated to stocks.

解释:

A is correct.

考点:投资房地产的特点

解析:股权类直接房地产投资的优点就是与传统股票、债券的相关性较低,能有很好的分散化效果,可以通过出租赚取收益,也可以获得一定的税收优惠。

请问一下,讲义里哪里提到了有税收优惠呢?我没有看到诶。谢谢!
1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年07月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,这里的结论主要针对美国市场,对直接型房地产投资会有一定的税收优惠。 在这一页ppt里面有讲解。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


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NO.PZ2018111302000010 问题如下 Is the statement \"Benefits of private equity reestate investments inclu owners’ ability to attain versification benefits, to earn current income, anto achieve tbenefits.\" correct? correct. incorrect, because tbenefits not apply to tax-exempt entities. incorrect, because private reestate is highly correlateto stocks. A is correct.考点投资房地产的特点解析股权类直接房地产投资的优点就是与传统股票、债券的相关性较低,能有很好的分散化效果,可以通过出租赚取收益,也可以获得一定的税收优惠。关于税收优惠的理解在美国市场中,相对于投资一些其他的产品,投资直接型房地产投资会有一定的税收优惠。 因为房屋是有折旧的,折旧可以起到税盾的效果。公开交易的房地产投资中REITs也是有税收优惠的作用的,因为REITs不用在公司层面交公司所得税,只需要投资者收到股利的时候缴纳vintax。所以不管是直接型房地产投资,还是间接型房地产投资,都能带来一定的税收优惠。 老师,我看了答案也能清楚,就是说房产作为投资品而言,和股票能够起到分散化的效果。但是我做题的时候想到,股票和房产都是和宏观经济有关的,大环境好的时候,两个的价值都是上涨,环境不好的时候,都会有影响。那就是不能起到分散化的效果。这个是我想的思路出现了问题?

2022-06-24 21:28 1 · 回答

NO.PZ2018111302000010 这边的说private equity的投资的税收优惠,可是上课说到的税收优惠是针对Public的投资的reits,为啥是正确的呢

2021-04-23 13:23 1 · 回答