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lvmilk · 2019年06月10日

个人IPS 2010 Q1 E 问

  1. CFA III
  2. 个人IPS

请问第E问 为什么可以卖500，000的bond然后转移去TDA里面? 前面给的TDA表格里面明确写了annual maximum is USD 40,000. Taxable Account 和 TDA 里面的金额应该不能随意转换的吧？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月10日

E问跟A问是两个人哈，A问主人公是Lima，E问主人公是Rua，所以 annual maximum is USD 40,000 对E问不适用。

Taxable Account 和 TDA 里面的金额不能随意转换。 TDA里面USD 500,000 bond 是卖掉的equities换来的。

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