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斯晨怡🍊 · 2019年06月10日

个人与机构管理资金规模

  1. CFA III
  2. 个人IPS
我记得有个标准，个人和机构，多少资金算是large base
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月10日

AA中，原版书有明确的数字：个人投资者asset size<$25m、机构投资者asset size<$500m, 归为smaller asset owner。

如果是IPS写作，建议联系题目背景来判断。将asset size对比spending need、goals。

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