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ANGELEYES7 · 2019年06月09日

2018mockAM9题

  1. CFA I
  2. Ethics
这题考察的是合适性吗？看答案说是选项A.C是要关注的两点，客户的风险能力，和客户的IPS。表示不能理解？还是说当结论记住A.C.？
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1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好，是的。考的是合适性。在客户的IPS里面我们主要包括了客户的风险能力和投资目标还有投资限制。我们在给客户做投资建议的时候首先要考虑的就是客户的IPS，然后根据IPS决定客户的风险承受能力，再去做投资建议。所以A\C都是我们要优先考虑的内容

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