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韩澄忱 · 2019年04月25日

个人ips中current return objective 怎么看？

  1. CFA III
  2. 个人IPS
个人IPS的2008Q1中，D的第一题，问current return objective，我理解的current 是指当下55岁的时候，所以为什么答案里包括了60岁退休后的捐赠和遗产这两张需求？我理解当下的需求就是生活费和房贷。
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年04月25日

首先，这种formulate return objective 的考法，在2011年之后就再也没有考过。

其次，这是一个close-end fund，你要计算要求回报率，就要考虑期末的时候必须留多少资产，这也是客户的投资目标。如果是open-end fund，没有远期目标，那就是满足当下需求了。

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