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Bliss · 2025年07月05日

after tax value


  1. 这里为什么basis cost 是0.25 million?
  2. Choice 2 不卖一半的security 的情景下,答案是分开算after-tax income 和 capital gains,可以按照图片中高亮的计算方法来算吗?(对应框架图里 个人IPS 第18页,the impact of different sources of returns with taxes)
1 个答案

费费_品职助教 · 2025年07月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好

1.cost basis 可以是具体金额,也可以是比例形式B=cost basis/ current market value

如果是具体金额,一半组合对应的basis=5,000,000美元

如果是比例 B=1,000,000/4,000,000=1/4=0.25 注意这里是没有单位的


2.这道题目可以不看了

在我们计算卖掉一半组合的时候,应该既考虑CG,又考虑每年的分红。但是组合的basis=100万,比例形式的cost basis B=1/4。原版书课后题的答案有误,是因为它没有考虑basis,是当做1来计算的,这是不对的。

按说既有CG 又有分红,我们应该使用协会2月勘误的新公式,但这个公式中比例形式的B=1 【具体可以参考基础班配套例题】,所以这里也不能直接套用。

建议:协会新勘误的公式,掌握基础班例题即可

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