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勤酱努力奋斗中 · 2025年06月30日

在alternative课程里,短期分散风险是用bonds,长期用alternative,那么这道题为何note5不对呢?

 07:00 (1.5X) 




1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年07月01日

嗨,爱思考的PZer你好:


在alternative课程里,短期分散风险是用bonds,长期用alternative,那么这道题为何note5不对呢?


Hello,亲爱的同学~

CFA各个科目由不同作者编写,参考书也有所差异。

因此,CFA里有一个解题规则:一个题目,只能用本科目的知识点来解题。


结合本问题,Equity的题目,只能用Equity的知识点来解答,不能用Alternative的知识点解Equity的题。

在Equity里,长期看,股票和债券有分散化效果。但是短期,不一定有分散性的效果,因为在特定时期,例如金融危机的时候,股票和债券会一起下跌,两者相关性较高。


本题考查下图红框里的知识点。Notes5错在short-term。

这个知识点相对反直觉,同学这里特别注意和记忆一下。


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