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xinxin · 2024年10月14日

知识点不明确

老师,这个图里又没有fund promoters,为什么下面的讲义里出现了




2 个答案

王岑 · 2024年10月17日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,Fund Promoters(基金推广者)通常可以被视为**Intermediaries(中介机构)的一种。Fund Promoters 的主要职能是推广和销售基金产品,他们帮助连接资产管理公司与潜在投资者,确保基金产品被更广泛的市场知晓。这一过程与中介机构的职能有一定相似性,都是在投资者和资产管理者之间扮演桥梁角色。中介机构(Intermediaries)的职能是为资产所有者和资产管理公司提供服务,帮助他们更好地进行投资和管理决策。Fund Promoters 作为其中的一类,专注于基金的推广与分销,属于提供服务的一环。

投资顾问、零售金融顾问、投资平台 等都被归为 Fund Promoters,他们在帮助资产所有者(投资者)与资产管理公司之间架设桥梁,确保投资者能够接触到合适的投资产品(基金)。这种职能与中介机构的角色本质上是相同的,都是提供连接和支持。

前面我们解释过,第一张图里没包括fund promoters在里面,是因为侧重点不同,而不是因为fund promoters不属于intermediares的一种。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

王岑 · 2024年10月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


Fund Promoters(基金推广者)在图中的角色没有明确展示出来,但在讲义中却提到,这是因为图表的侧重点不同。

这个图侧重于展示资产所有者、资产管理人以及中介机构在投资流程中的角色。在图中,Asset Owners(资产所有者)和 Asset Managers(资产管理人)是图中的核心部分。Intermediaries(中介机构)是为资产所有者和资产管理人提供服务的机构,比如投资顾问或财务顾问。

讲义中提到 Fund Promoters 是为了说明基金推广和市场销售方面的角色,Fund Promoters 通常是负责推广基金产品的机构,确保基金能够被更多投资者所了解并投资。它们包括:

  • 投资顾问和零售金融顾问(Investment consultants and retail financial advisers)
  • 投资平台(Investment platforms)
  • 基金标贴机构(Fund lablers),为基金提供特定标签以吸引投资者,例如ESG标签。

而图表更多是展示投资决策链条中的几个关键角色。

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努力的时光都是限量版,加油!

xinxin · 2024年10月16日

老师,fund promoters不属于intermediares的一种吗

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