视频的标题是Credit Strategies across Developed Markets，也在基础班讲义的第378页
视频处无法提问，所以在此处提问。
第2问，是不是问CDS的return percentage，就是(P1-P0)/P0，那问什么，答(P1-P0)呢？price change还是expected excess return，或者还有其他的问法？
另，这里求expected excess return percentage，是不是也应该计算EXR=spread0*t-D*△y-POD*LGD*t，但是因为是near term，所以t=0，所以除D*△y以外的两项都为0？
