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森屿暖树时光 · 2024年06月12日

asset owner uses

asset owner uses 什么来select manager

是request for proposal吗?(RFR)

1 个答案

Carol文_品职助教 · 2024年06月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的,资产所有者通常使用“Request for Proposal”(RFP)来选择管理人。

RFP 是一种详细的文件,资产所有者通过该文件向潜在的投资管理人或服务提供商发出请求,要求他们提交详细的提案。这些提案通常包括:

  • 管理人的投资策略和理念
  • 历史业绩记录
  • 风险管理策略
  • 费用结构
  • 合规和监管情况
  • 团队的专业经验和背景

选择过程

  1. 发布 RFP:资产所有者发布 RFP,说明他们的需求和标准。
  2. 接收提案:潜在的管理人提交他们的提案,展示他们的能力和优势。
  3. 评估提案:资产所有者根据一系列标准评估提案,包括管理人的业绩、费用、合规性等。
  4. 面试和尽职调查:资产所有者可能会面试候选管理人,并进行详细的尽职调查。
  5. 选择和合同谈判:最终选择最符合需求的管理人,并进行合同谈判。

使用 RFP 的优点是它可以帮助资产所有者系统地评估不同的管理人,并选择最适合其投资目标和要求的管理人。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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