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这里tda账户的passive equity fund原本持仓是300万，但因为有新资金入注就得调整。
新资金入注使得总资金变成1200万，股/债比重是4/6，股720万/债480万。现在情况是taxable那边买了股500万，就还差220万股，这220万只能在tda这边买，那么我的问题来了，这里是不是需要先把tda账户里passive equity fund原本持仓是300万卖掉然后再来买220万的active equity fund呢？
WINWIN8 · 2024年03月14日
29:28 (2X)
这里tda账户的passive equity fund原本持仓是300万，但因为有新资金入注就得调整。
新资金入注使得总资金变成1200万，股/债比重是4/6，股720万/债480万。现在情况是taxable那边买了股500万，就还差220万股，这220万只能在tda这边买，那么我的问题来了，这里是不是需要先把tda账户里passive equity fund原本持仓是300万卖掉然后再来买220万的active equity fund呢？
如果看不到视频，出处在这里：是private wealth management-module 4 - basic portfolio tax management strategies（最后讲解的例题）
