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daisy zhu · 2023年09月23日
想请问写mandate是不是应该在客户对manager due diligence以后呢，也就是在step3以后才会有step1啊
净净_品职助教 · 2023年09月24日
嗨，努力学习的PZer你好：
第一步是明确客户需求：定义ESG投资策略，只是明确自己的需求，还没有写具体的委托书。第三步是制定与客户相关的ESG投资委托，在这一步里提到了尽职调查，的确对经理进行尽职调查后，客户确定找谁管理资金，才会跟这个基金经理签合同办委托。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
