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安在 · 2023年09月20日

CFA-esg 的ESG Market中提到的小助手角色(intermediaries)

CFA-esg  的ESG Market中提到的小助手角色(intermediaries)在现实中指哪个职位?是理财顾问嘛?还是产品经理,来给投资者选投资经理。

另外IPS是由小助手写吗

1 个答案
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王岑 · 2023年09月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


小助手是指那些提供投资建议、帮助进行尽职调查的人,比如说机构投资顾问、财务顾问等。我们教材的第82页的这个图有比较详细的说明。

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努力的时光都是限量版,加油!

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