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文昌星 · 2023年04月19日

先弄个IPS，在讨论细节达成一致，这么理解对吗？

  1. ESG
  2. Investment mandates, portfolio analytics and client reporting

NO.PZ2022120702000082

问题如下：

What should be the first stage of a portfolio management process, which employs ESG integration?

选项：

A.Agreeing the meaning of all ESG terms discussed with clients.

B.Determining any external ESG research requirements.

C.Developing an investment policy statement.

D.Undertaking any internal ESG research required.

解释：

选项C正确，组合管理过程的第一步是写IPS（投资政策说明）。

​先弄个IPS，在讨论细节达成一致，这么理解对吗？

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1 个答案

净净_品职助教 · 2023年04月20日

嗨，爱思考的PZer你好：


在IPS里就会商议好这些细节，CFA 三级的课程里会专门讲解个人IPS的写作，涉及配置资产，权重可以如何调整，投资者的投资期、流动性等

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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2024-03-25 22:51 1 · 回答

NO.PZ2022120702000082问题如下 Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确，组合管理过程的第一步是写IPS（投资政策说明）。后面有一道题问mante，第一步骤是clarify nee。想问mante和IPS的作用和区别，谢谢

2023-11-28 14:54 1 · 回答

NO.PZ2022120702000082问题如下Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确，组合管理过程的第一步是写IPS（投资政策说明）。第一步不是应该是clarify client nee 么 所以我认为选A 通过和对方交流明确Nee 是不是哪个考点混淆了

2023-10-18 21:44 1 · 回答

NO.PZ2022120702000082问题如下Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确，组合管理过程的第一步是写IPS（投资政策说明）。为什么A不对，啊啊啊啊

2023-06-30 13:31 1 · 回答

NO.PZ2022120702000082问题如下Whshoulthe first stage of a portfolio management process, whiemploys ESG integration?A.Agreeing the meaning of all ESG terms scussewith clients.B.termining any externESG researrequirements.C.veloping investment polistatement.Unrtaking any internESG researrequireC正确，组合管理过程的第一步是写IPS（投资政策说明）。请问考察的知识点出处是那一部分，谢谢

2023-05-20 22:52 1 · 回答