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Uyis · 2023年01月19日

Moselle Wealth Advisers Case Scenario 官网问题


请问这道题在文中的出题点是哪里呢?我感觉题目和答案解析不太相关呀,我当时做的时候选B,是因为考虑到“in the next 10 years, Marie expects to receive an inheritance from her mother’s estate anticipated to be worth about $1.1 million.” 这笔遗产规模较大,需要税收筹划相关的东西。解析里说Wealth managers are typically not experts in specialized financial planning fields, such as insurance, taxation, and estate planning.这个没道理吧?

而且选C的原文依据是什么呢?

1 个答案

王暄_品职助教 · 2023年01月20日

本题考察的是【Technical Skii and Soft Skill for Portfolio Managers】

根据文章内容,可以看出他们需要找portfolio manager来为退休后的生活进行规划。所以对于他们来说,他们需要的manager,要擅长构建portfolio,熟练分析return, risk, correlation从而构建组合-->选C


  • 而针对attribute 1【Capital market proficiency, including sector and security expertise】,本身就描述错误,根据书本内容,Capital market proficiency的定义如下:

  • 针对Attribute 2,本身句子没错,但是本case中,他们并不most likely想找一个熟悉保险和税收的manager,他们仅仅是想找一个manager对他们的退休生活来创建一个portoflio。


  • 综上所述,选择attribute C

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