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gogogo · 2023年01月13日

对客户负责

你好,这个案例没懂,到底是broker 给everett介绍客户 还是everett 给broker 介绍客户

1 个答案

王暄_品职助教 · 2023年01月13日

意思如下:

Charlotte Everett是几家公司养老金计划的投资经理,她的经纪人之一Scott Company即将与潜在的新客户达成管理协议,根据协议,Everett将管理新客户的账户,并仅通过Scott进行账户交易。

我理解是Scott把客户介绍给Everett,并且Everett会把这个客户所有的交易都交给Scott来做。


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