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超级丹 · 2022年03月13日

TDA账户金额怎么确定的？

  1. CFA III
  2. 个人IPS
原版书个人IPS例题7，请问这道题目，既然equity应该放在taxable账户更有tax efficiency，为什么还要留一部分（2500000）放在TDA账户呢？ 那比如放TDA5000，普通账户2500行吗？我看原来TDA一共5000，按照答案操作加上固收有7500了，终归也超过原来的了。这个TDA要放多少这道题里怎么定呢？
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1 个答案

王暄_品职助教 · 2022年03月14日

现在TDA账户里700w，因为又拿了200w，放进TDA里（文章里说了这是retirement）见下图：

所以这200w只能放进TDA，因为你拿出来要缴纳withdrawal tax，高达45%

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