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加油学习 · 2021年10月03日
老师您好
这里说,描述 consequence ,是描述这样资产集中带来的不良影响吧,但是我看答案的角度是更像是说如何劝客户放弃高度集中的资产(直接是解决问题,但是第五题没问说如何解决客户因心理偏差导致的 asset concernation 呀),说了一下每个bucket由什么组成,然后简单说一下要坐下来告诉他们这样分配是inadequate的。不需要描述什么不良影响吗?比如难以实现primary目标啥的?
王暄_品职助教 · 2021年10月03日
本题就是要通过goal-based planning的方法来劝导客户进行合理的资产分配。因为本身goal-based planning就是一种用来教育客户的方法。
当然,你完全可以加上不良影响的描述。