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honghong · 2019年12月13日

R28客户风险意愿与能力不匹配

  1. CFA III
  2. 个人IPS
老师好，这块李老师没最终明确。有胆没钱要先教育，最终也不能买。有钱没胆也要先教育，最终要买客户想买的？
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年12月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


这两种情况都要先教育，如果教育成功了，那就按照合适的风险水平去投资，如果教育不成功，就需要遵从客户的意愿


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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