经典题6.3

这道题两个goal算下来需要投资的钱还有一点点剩余，何老师说剩下的一点点钱应该投在CZ里因为expected return 更高。我想问满足goals剩下的钱投在哪个portfolio里面只看expected return的绝对值谁大吗？不用关注risk吗？还是应该用什么其他评判标准（例如sharp ratio？）来选择呢？

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年05月06日

对，你的思路特别好。实际遇到这种情况，基金经理就要看投资者的IPS了，要尊重他的风险承受能力和意愿。但这道题没有更多的投资者情况，也没有评判标准，所以可以简单的认为，投资者的目标已经满足了，余下的钱怎么投资不会影响到他的人生规划，因此可以投资激进一些，那就选择收益高的来投资。

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