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小胖 · 2023年05月10日
在强化讲义墨迹版的38页，又再次提到了portfolio allocation and investment，我理解这部分是写完ips之后的事情，比如后面的reporting，review，评价标准等等，但是这个portfolio allocation and investment不应该是属于写IPS时需要考虑的问题吗？在p35的时候已经提到了allocation的问题，那个部分讲到的是strategic和tactical方法，在这两个部分都出现allocation的区别是什么呢？
王暄_品职助教 · 2023年05月11日
38页是指帮客户具体做投资，35页的allocation是分成战略和战术性的allocation，类似区间；
而38页这里的allocation就是具体的资产配置，而配置分成两个思路一个是tradition approach，另一个是goal-based
