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Emmaleeyun · 2021年11月15日
请问老师，在课后题第2题中，老师讲到基金经理的投资细节不用全部向客户告知，合理短期偏离也可以。但是AMC中又说所有投资细节都要告知客户。这个是矛盾了吗？
王暄_品职助教 · 2021年11月15日
请问老师投资过程和投资结果中还有哪个不是必须向客户告知的吗？感觉上课主要强调的都是必须告知客户的内容。
是的，都是必须要向客户告知。
投资结果毫无疑问一定要告诉客户，这就是客户关心的，投资过程包括 投资思路整体规划这些要告知客户。
课后题里这是说，短期偏离的一些具体投资细节是可以的，比如某天内Equity的权重偏离了IPS里规定的，但接着第二天，客户经理立刻调回来，像这种细节不用告诉。
