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海伦岛主 · 2021年07月26日
讲义上说IPS要在material changes之前做更新？
请问为什么是之前，这里的material change是指客户状况发生变化，还是指投资策略发生变化？如果是客户状况发生变化的话，IPS应该是客户变化之后才能更新吧。
王暄_品职助教 · 2021年07月26日
你理解成：当客户自身情况发生重大改变之后立刻更新个人IPS
