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Rynnsong · 2019年10月11日

Private Wealth Management - Reading 8 里 client goals 基础课讲义例题

  1. CFA III
  2. 个人IPS
讲义理选的这个例题的第三问 discuss the issue of goal quantification for Lee
答案里只提到了需要quantify wedding and retirement lifestyle needs 这两个都是 planned goals  但是没有提需要quantify health care expense for parents 或者uninsured property repairs。是因为这些是unplanned goals 所以不需要或者不能quantity 么？
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2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年10月12日

同学你好，是的，unplaned 那就不好量化了

Rynnsong · 2019年10月12日

不好意思 是reading 28 不是8 搞错了

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