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Celestine · 2019年06月09日

一级2018mock B 上午题第四题

  1. CFA I
  2. Ethics
上课的时候老师说mutual  fund的客户是这只基金的投资风格，但本题不是信托基金吗？而且受益人只有一个人，那客户不是应该就是这个学生本人吗？
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好，不是的，对于pension，客户是beneficiary，对于保险，客户是trustor或者trustee。比如我给我女儿买了一个教育保险，我女儿是受益人，我是trustor，那我才是保险公司的客户，而不是我女儿。

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