我在interest rate swap初始头寸的方向老做不对，以经典题R34 1.5题为例，请帮忙看下我思考的角度对不对：
KPM公司的初始asset allocation是65%投资股票，35%投资债券。所以初始头寸，65%投资股票相当于可以收到股票return，35%投资债券相当于bond investor，所以可以收到每期coupon，也就是received fixed。
KPM现在想把65%股票降低到60%，所以要进入pay equity的来递减一部分它收到的equity return。KPM想把35%的债券投资增加到40%，就要收到更多的fixed coupon。
以上理解对吗？
