factor portfolio可以用来投机或者对冲 ：
1. 投机：如果判断某个指标上涨，同时它的敏感系数 > 0， 则long这个组合；
如果判断某个指标上涨，同时它的敏感系数 < 0，则short这个组合；
(同理推断如果指标下行的情况）
2. 对冲：如果要对冲某个特定风险，就是short这个组合。
问题：构建敏感系数的时候，敏感系数的符号怎么定的？比如对冲的时候，就要short这个敏感系数为正的组合（见例题中的组合D）。如果构建的时候，这个D组合的敏感系数如果是负的，就要long了，对吗？
谢谢
