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AI'M-0.08T · 2024年09月13日

如何理解这个流程图没有asset manager这个角色

 02:00 (1.3X) 

$-小助手-asset manager-fund



1 个答案

Carol文_品职助教 · 2024年09月14日

嗨,努力学习的PZer你好:


在老师讲述的这个流程图里,描述的是资产所有者(asset owner)通过投资顾问和零售金融顾问(即“consultants”或“小助手”)进行基金筛选的过程,而没有提到资产管理人(asset manager)原因是这张讲义专注于展示投资顾问和零售顾问如何帮助资产所有者进行ESG筛选和做出投资决策。

具体来说,顾问的角色是帮助资产所有者理解基金的ESG特点,并将其纳入筛选和推荐过程中。这意味着顾问在为资产所有者提供建议时,负责把ESG因素引入到核心服务中去,而不是直接涉及到基金管理的过程。资产所有者信任这些顾问的建议,顾问在此过程中充当了关键的中间人,负责为资产所有者提供经过筛选的ESG基金清单。

因此,这个流程图的重点是展示“投资顾问-基金推荐”的环节,而不是涵盖完整的资产管理流程,资产管理人是在顾问推荐基金后才进入实际管理环节。

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