请问long forward contract，到底long的是啥？
是底层的利率的话，利率和债券价格是反向的
所以我看涨债券，就是认为现在债券价格被低估，所以我就看跌利率，所以就short forward。反之亦然。请问是不是这么理解？但是是不是就和这个ppt的理解不一样
吴昊_品职助教 · 2024年08月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
远期合约（Forward Contract）是一种金融合约，允许两方在未来某个特定日期，以预定的价格买入或卖出某个特定资产。
1、如果认为未来市场的实际利率（future spot rate）会比远期合约约定的利率低，意味着未来的债券价格会高于预期。由于债券价格上升，long forward contract的价值会上升。因此，在这种情况下，交易员会选择买入远期合约（long forward contract）。
2、如果认为未来市场的即期利率会比远期合约约定的利率高，意味着未来的债券价格会低于预期。由于债券价格下降，因此，在这种情况下，交易员会选择卖出远期合约（short forward contract）。
所以根据上述逻辑，这里forward contract的特定资产就是债券。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
