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Cephas · 2024年01月22日

cfa ESG

  1. ESG
  2. ESG integrated portfolio construction and management

因子暴露，风险敞口，权重配比，资产配置之间怎么联系起来的？


第8章 第一节和第二节，在战略资产配置模型中整合ESG和在投资组合构建管理中引入ESG，这两者不是一样的吗，战略资产配置不就是等于在做投资组合构建吗？


Top-down analytics and underlying ESG analysis 怎么结合来全面了解ESG风险和敞口呢？


怎么理解ESG exposure and risk(ESG风险和敞口)？



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1 个答案

Tina_品职助教 · 2024年01月23日

嗨，从没放弃的小努力你好：


  1. 战略资产配置中整合ESG：这个过程更多地关注于长期的、宏观层面的决策。战略资产配置是确定投资组合中不同资产类别（如股票、债券、现金等）的最佳组合，以符合投资者的长期目标、风险偏好和时间框架。
  2. 投资组合构建管理中引入ESG：这一过程通常是指在具体选股或选债的实际操作中考虑ESG因素。这涉及到对个别证券（如特定公司的股票或债券）的选择，以及如何管理这些证券来构建和维护符合特定投资目标的投资组合。在这个阶段，引入ESG意味着对潜在投资进行更深入的ESG分析，如评估公司的环境影响、社会责任表现或治理实践，并据此做出投资决策。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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