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wishwind · 2023年12月26日

考前划重点里面，第二个黄色框框是什么意思？

  1. ESG
  2. Investment mandates, portfolio analytics and client reporting



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1 个答案

王岑 · 2023年12月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


这是一个最近考试中经常出现的考点，是关于Brunel Asset Management Accord 指出的应该引起关注的问题的，主要是关于文化和未能坚持预期的投资过程和风格。主要包括：

  • 持续未能遵守布鲁内尔投资原则和协议精神。
  • 投资风格的变化，或投资不符合预期风格。
  • 对任何表现不佳的原因缺乏理解，和/或不愿从错误中吸取教训。相反，良好表现后的自满应该被避免。
  • 未能遵循投资限制或适当管理风险，包括承担过低的风险。
  • 组织不稳定或关键人员的流失。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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