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nzh · 2018年05月15日

CFA1道德业绩

  1. CFA I
  2. Ethics
请问老师讲说如果公司不遵守GIPS就没问题，难道composite没有Asset weight不是一个明显的违反performance presentation的错吗？这个和guidance里边要求weight rate of return不是一个要求吗？谢谢
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发亮_品职助教 · 2018年05月17日

在Guidance里面：

强调的是：相同类型、风格的投资账户，应该放在一起，求出来整体的weighted return；而不是只展示某一个portfolio的收益。这里强调的是业绩要展示整体平均，不能展示个别。

而在GIPS里面，有专门规定了如何算权重。

这家公司宣称遵守GIPS，但实际上没有按GIPS的要求算权重，肯定是虚假宣传了！

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